vorsorgen • versichern • finanzieren

Im Fokus meiner Beratung steht Ihre individuelle Situation.
Dies erfordert bei komplexen Themen eine Beratung in drei Phasen.

Die erste Phase ist die Bedarfsermittlung und die Analyse nach dem geeigneten Produkt. Dieser folgt die Angebotsbesprechung und das Abschlussgespräch.
Letzeres ist insbesondere z. B. bei der Beantragung einer Berufsunfähigkeitsversicherung nicht unter zu bewerten, denn wichtigstes Kriterium ist hier die Beantwortung der Antrags-/ Gesundheitsfragen.

Dies sollte wie ich meine in einem persönlichen Gespräch erfolgen.

persönliche Beratung

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Service

Sind Sie Kunde und haben sich bei der Vorsorge für das Investmentsparen entschieden, können Sie online Ihre Verträge und auch die Entwicklung Ihres Investments abrufen.

Ihnen stehen zwei Möglichkeiten zur Wahl. Im Ihr FinanzCockpit (im App Store oder im Google Play Store) oder mit der Online-Vermögensübersicht.

Zur Online-Vermögensübersicht >>> hier >>>

Ihre Vorteile:

Alle Investment Depots, sämtliche Vermögenswerte auf einen Blick
Hilfreiche Analysen der Vermögensauteilung
Verwahrung sämtlicher Daten und Dokumente nach deutschen Bankensicherheits- und Datenschutzstandards

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Weitere Angebote im Internet

Wenn Sie sich fragen, warum Sie keine weiteren Informationen auf meiner Internetseite finden, so liegt dies an der Tatsache, dass die Bedienfreundlichkeit durch gesetzliche Regelungen immer mehr eingeschränkt werden.

Es wird darüber diskutiert, ob nun gleich zu Beginn meine Erstinformation als “Popup-Fenster” erscheinen muss, oder es genügt, wenn Sie auf einen Versicherungsbereich gehen oder erst, wenn Sie einen Tarif- oder Vergleichsrechner aufrufen.

Mittlerweile soll in unserer Erstinformation darauf hingewiesen werden, dass Sie am Ende eines Kontakts eine Versicherung abgeschlossen haben.

Da meine Kunden den persönlichen Kontakt gewohnt sind werde ich mich aufgrund dessen darauf konzentrieren, meine Zeit in Beratungs- und Serviceleistungen einzubringen. Bei einem ersten Kontakt erhalten Sie dann in jedem Fall die erforderlichen Informationen gedruckt ausgehändigt.

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